Checklist Migración Dynamics 365 Sales & Customer Service

🔌 1. Integraciones con Otras Aplicaciones Dynamics 365

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Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations

Integracion de datos de clientes (sincronizacion bidireccional)

Sincronizacion de ordenes de servicio

Integracion de productos y catalogos

Flujos de facturacion y pedidos

Conectores de Dataverse

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Sincronizacion de cuentas y contactos

Integracion de inventario

Flujos de pedidos y facturacion

APIs personalizadas

Conectores nativos o de terceros

Microsoft Dynamics 365 Sales

Comparticion de cuentas y contactos

Escalamiento de casos a oportunidades

Flujos de trabajo compartidos

Vistas y dashboards integrados

Microsoft Dynamics 365 Field Service

Creacion de ordenes de trabajo desde casos

Sincronizacion de recursos

Integracion de inventario y almacenes

Programacion de tecnicos

📞 2. Omnichannel for Customer Service

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Canales Digitales

Chat en vivo (configuraciones, widgets web)

SMS (proveedores: Twilio, Azure Communication Services)

WhatsApp Business (cuentas conectadas)

Facebook Messenger (paginas vinculadas)

Twitter/X (cuentas conectadas)

LINE, WeChat u otros canales personalizados

Apple Messages for Business

Google Business Messages

Voz/Telefonia (Call Center)

Proveedor de telefonia (Genesys, NICE, Avaya, etc.)

Numeros de telefono configurados

IVR (Interactive Voice Response) personalizado

Grabacion de llamadas

Integracion con Azure Communication Services

CTI (Computer Telephony Integration)

Transcripcion de llamadas

Configuraciones Omnichannel

Colas de trabajo (workstreams)

Reglas de enrutamiento

Asignacion de capacidad por agente

Plantillas de sesiones

Notificaciones de escritorio

Presencia de agentes (estados personalizados)

🤖 3. Inteligencia Artificial y Copilot

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Copilot for Customer Service

Configuraciones de Copilot activadas

Fuentes de conocimiento conectadas

Respuestas sugeridas personalizadas

Plugins personalizados de Copilot

Chatbots y Agentes Virtuales

Power Virtual Agents (PVA) / Copilot Studio - Bots configurados

Temas y flujos de conversacion

Integraciones con Power Automate

Canales donde esta publicado

Azure Bot Service (bots personalizados)

AI Builder

Modelos de IA personalizados

Extraccion de informacion de documentos

Analisis de sentimiento

Deteccion de idioma

Modelos de prediccion

Insights y Analytics

Customer Service Insights

Dashboards de analisis de sentimiento

Topic clustering

Analisis de tendencias

🔗 4. Power Platform

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Power Automate (Flows)

Flujos de trabajo automaticos

Flujos programados

Flujos de aprobacion

Flujos de botones

Flujos de proceso de negocio

Conexiones a servicios externos (SharePoint, Teams, etc.)

CRITICO: Flujos con conexiones de propietarios especificos

Power Apps

Canvas Apps conectadas

Model-Driven Apps personalizadas

Portals (Power Pages)

Controles personalizados (PCF)

Power BI

Informes embebidos en formularios

Dashboards conectados

Conjuntos de datos vinculados

Espacios de trabajo compartidos

Power Pages (Portales)

Portal de autoservicio de clientes

Portal de comunidad

Formularios web

Configuraciones de autenticacion (Azure AD B2C, OAuth)

🌐 5. Integraciones Web y Sitios Externos

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Widgets de chat embebidos en sitios web

APIs REST personalizadas consumidas desde el sitio web

Formularios web de captura de casos

Knowledge Base publica o privada

Autenticacion SSO (Single Sign-On)

CDN para archivos estaticos

Google Analytics o similar integrado

📱 6. Aplicaciones Moviles y Dispositivos

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Dynamics 365 Mobile App (configuraciones personalizadas)

Field Service Mobile

Apps moviles personalizadas (Xamarin, React Native)

Dispositivos IoT conectados (sensores, equipos)

Tablets/Kioscos en tiendas o centros de servicio

Wearables (smartwatches, gafas AR)

📧 7. Correo Electronico y Comunicaciones

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Email

Server-Side Sync (Exchange/Outlook)

Buzones configurados

Colas de correo electronico

Plantillas de email

Firmas personalizadas

Reglas de enrutamiento de emails

Microsoft Teams

Integracion con Teams (chat colaborativo en casos)

Canales de Teams conectados

Bots en Teams

SharePoint

Integracion de documentos

Bibliotecas de documentos compartidas

Flujos de aprobacion de documentos

🔐 8. Autenticacion y Seguridad

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Azure Active Directory (Entra ID) - Grupos de seguridad

Usuarios sincronizados

Aplicaciones empresariales registradas

Conditional Access Policies

MFA (Multi-Factor Authentication) configurada

Single Sign-On (SSO) con aplicaciones externas

API Keys y Service Principals

Certificados SSL/TLS personalizados

DLP (Data Loss Prevention) policies

🗄️ 9. Bases de Conocimiento y Contenido

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Knowledge Articles (articulos de ayuda)

Categorias y taxonomia

Plantillas de articulos

Flujos de aprobacion de contenido

Busqueda federada (contenido externo indexado)

SharePoint como repositorio de conocimiento

Archivos adjuntos en articulos

🔄 10. APIs y Webhooks

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Web APIs personalizadas (endpoints REST/OData)

Webhooks configurados (notificaciones a sistemas externos)

Azure Logic Apps conectadas

Azure Functions integradas

Service Bus o Event Grid

API Management (APIM)

📊 11. Terceros y Conectores

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Plataformas de Encuestas

Microsoft Forms

Dynamics 365 Customer Voice

SurveyMonkey, Qualtrics, etc.

Sistemas CRM/ERP Externos

Salesforce

SAP

Oracle

Sistemas legacy propietarios

Herramientas de Marketing

Dynamics 365 Marketing

Mailchimp

HubSpot

Plataformas de Pago

Stripe

PayPal

Procesadores de pago locales

Gestion de Tickets/ITSM

ServiceNow

Jira Service Management

Zendesk

Almacenamiento y Archivos

Dropbox

Box

Google Drive

OneDrive for Business

🛠️ 12. Personalizaciones y Desarrollo

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Plugins personalizados (C#)

Workflow Assemblies

Custom Actions

Web Resources (HTML/JS/CSS)

Ribbon customizations

Sitemap modifications

Form scripts (JavaScript)

Business Rules

Calculated/Rollup Fields

📦 13. Soluciones y Paquetes

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Soluciones administradas instaladas (ISV)

Soluciones no administradas (desarrollo interno)

AppSource Apps instaladas

Dependencias entre soluciones

🔔 14. Notificaciones y Alertas

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Notificaciones push (movil)

Notificaciones de escritorio

Alertas por email

Alertas por SMS

Integraciones con Slack/Microsoft Teams para alertas

📈 15. Reportes y Dashboards

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Dashboards personalizados

Vistas del sistema modificadas

Graficos personalizados

SSRS Reports (SQL Server Reporting Services)

Fetch XML Reports

Power BI Embedded

Checklist de Migracion

Informacion del Cliente