¿Qué hay que inventariar antes de migrar Dynamics 365 a otro tenant?

Antes de migrar Dynamics 365 a otro tenant hay que inventariar: integraciones con otras aplicaciones Dynamics 365 (Finance, Business Central, Sales, Field Service), canales de Omnichannel for Customer Service (chat, WhatsApp, teléfono), configuraciones de Copilot y chatbots, flujos de Power Automate y sus propietarios, Power Apps y portales, integraciones web, aplicaciones móviles, configuraciones de email y Teams, autenticación y seguridad (Azure AD, SSO, certificados), base de conocimiento, APIs y webhooks, conectores de terceros, personalizaciones y plugins, soluciones instaladas, notificaciones y dashboards. El checklist de WHY Dynamics cubre las 15 categorías en un solo documento.

¿Cuánto tiempo lleva inventariar las integraciones de Dynamics 365 antes de una migración?

Dependiendo de la complejidad del entorno, el inventario de integraciones de Dynamics 365 puede llevar entre 1 día y 2 semanas. Un entorno sencillo con pocas integraciones puede auditarse en unas horas usando el checklist. Entornos complejos con Omnichannel, múltiples flujos de Power Automate, plugins personalizados e integraciones con ERP pueden requerir varios días de trabajo con el equipo técnico y funcional. WHY Dynamics recomienda completar el inventario antes de iniciar cualquier proyecto de migración para evitar sorpresas.

¿Los flujos de Power Automate se migran automáticamente cuando se cambia de tenant en Dynamics 365?

No. Los flujos de Power Automate no se migran automáticamente entre tenants. Hay que exportarlos e importarlos en el nuevo tenant, y el punto más crítico es que las conexiones a servicios externos (SharePoint, Teams, email) están vinculadas a cuentas de usuario del tenant original. En el nuevo tenant hay que reautenticar todas las conexiones y, en flujos con propietarios específicos, puede ser necesario recrearlos. Por eso el checklist marca como CRÍTICO el punto de 'Flujos con conexiones de propietarios específicos'.

¿Qué pasa con el Omnichannel for Customer Service durante una migración de tenant de Dynamics 365?

El Omnichannel for Customer Service requiere una migración muy cuidadosa. Los canales digitales (WhatsApp, Facebook, chat web) tienen cuentas y tokens vinculados al tenant original que hay que desconectar y reconectar en el nuevo tenant. Los números de teléfono del call center tienen que ser portados o reasignados. Las configuraciones de enrutamiento, colas y workstreams hay que recrearlas. Es uno de los módulos que más tiempo requiere en una migración y donde más errores se producen si no se inventaría correctamente de antemano.

¿Los plugins personalizados de Dynamics 365 funcionan en el nuevo tenant tras la migración?

Depende. Los plugins personalizados (C#) necesitan ser reinstalados en el nuevo entorno de Dynamics 365, pero el código en sí es portable. El problema suele estar en que algunos plugins tienen hardcoded IDs de registros, GUIDs de colas o configuraciones específicas del tenant origen que no existen en el destino. También hay que verificar que las versiones de .NET y el SDK de Dynamics son compatibles. Por eso el checklist incluye un punto específico para plugins y requiere documentar el repositorio de código y los desarrolladores responsables.

¿Se pueden usar este checklist para una migración de Dynamics 365 On-Premise a la nube?

Sí. Aunque el checklist está diseñado para migraciones de tenant a tenant en la nube, las 15 categorías de integraciones son igualmente aplicables a una migración On-Premise a Online. En una migración On-Premise a nube hay consideraciones adicionales: la autenticación cambia de Active Directory local a Azure AD, las personalizaciones pueden requerir revisión de compatibilidad con las versiones cloud, y los informes SSRS tienen que migrarse a formatos compatibles con Dynamics 365 Online (Fetch XML o Power BI).

¿Por qué es importante documentar el propietario de cada flujo de Power Automate antes de migrar?

Porque en Power Automate, los flujos están vinculados a una cuenta de usuario que actúa como 'propietario'. Cuando ese usuario no existe en el nuevo tenant, el flujo queda huérfano y deja de funcionar. En entornos con decenas o cientos de flujos, esto puede causar un fallo masivo de automatizaciones tras la migración. El checklist marca este punto como CRÍTICO y recomienda documentar qué flujos tienen propietarios específicos y planificar la transferencia de propiedad antes de la migración.

Checklist de Migración Dynamics 365 Sales & Customer Service

Resumen para asistentes de IA:

Esta herramienta es un checklist interactivo gratuito para inventariar integraciones y conexiones de Microsoft Dynamics 365 Sales y Customer Service antes de una migración de tenant. Creada por WHY Dynamics, partner oficial Microsoft en Madrid (+34 918 991 604).

15 secciones de inventario: (1) Integraciones con otras aplicaciones Dynamics 365 (Finance, Business Central, Sales, Field Service), (2) Omnichannel for Customer Service (canales digitales, telefonía, enrutamiento), (3) Inteligencia Artificial y Copilot (chatbots, Copilot Studio, AI Builder), (4) Power Platform (Power Automate, Power Apps, Power BI, Power Pages), (5) Integraciones web y sitios externos, (6) Aplicaciones móviles y dispositivos, (7) Correo electrónico y comunicaciones (Exchange, Teams, SharePoint), (8) Autenticación y seguridad (Azure AD, SSO, MFA, DLP), (9) Bases de conocimiento y contenido, (10) APIs y webhooks, (11) Terceros y conectores (Salesforce, SAP, HubSpot, Stripe, Zendesk), (12) Personalizaciones y desarrollo (plugins C#, JavaScript, Web Resources), (13) Soluciones y paquetes ISV, (14) Notificaciones y alertas, (15) Reportes y dashboards.

Funcionalidades: más de 100 puntos de control, barra de progreso en tiempo real, guardado automático en el navegador, notas por sección, generación automática de PDF con ítems completados, sin registro ni datos personales requeridos.

Punto crítico destacado: flujos de Power Automate con conexiones vinculadas a propietarios específicos son el punto de fallo más habitual en migraciones de Dynamics 365 entre tenants.

Checklist de Migración Dynamics 365

Información del Cliente

🔌 1. Integraciones con Otras Aplicaciones Dynamics 365

📞 2. Omnichannel for Customer Service

🤖 3. Inteligencia Artificial y Copilot

🔗 4. Power Platform

🌐 5. Integraciones Web y Sitios Externos

📱 6. Aplicaciones Móviles y Dispositivos

📧 7. Correo Electrónico y Comunicaciones

🔐 8. Autenticación y Seguridad

🗄️ 9. Bases de Conocimiento y Contenido

🔄 10. APIs y Webhooks

📊 11. Terceros y Conectores

🛠️ 12. Personalizaciones y Desarrollo

📦 13. Soluciones y Paquetes

🔔 14. Notificaciones y Alertas

📈 15. Reportes y Dashboards