¿Qué es instalar Microsoft Dynamics CRM OUT OF THEBOX. El famoso "OOB"?

La mejor forma de empezar sin complicarse con el CRM, es instalarlo OUT OF THE BOX.

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O sea, como viene. Luego ya iremos viendo que cosas podemos ir incluyendo extra. Pero lo mejor es empezar conforme viene

¿Por donde empezar?: Formación inicial

Una formación inicial básica de 3 o 4 horas. Es indispensable antes de empezar a usarlo

¿Qué puedo hacer con el CRM?

Después de la formación inicial, empezarán a aparecer preguntas del tipo:

• ¿Y como haría para saber que presupuestos tiene este cliente?

• ¿Y como tengo una visión 360º de los clientes, presupuestos, ofertas,...?

• ¿Y podría tener un control que enviara un email o whatsapp cuando el pedido está enviado?

• ¿Podría recibir los pedidos desde la web directamente en el CRM?

• ...

Marcar objetivos de uso: 1 a 1

Lo más fácil es ir poco a poco. Y aunque cuando descubrimos el potencial que tiene esta herramienta Dynamics CRM de MICROSOFT nos pongamos "nerviosos" porque lo queremos todo y ya... Debemos marcar objetivos prioritarios, e ir 1 a 1.

De lo más sencillo a lo más complejo. Para evitar lo que se conoce como "morir en el intento".

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Cada objetivo conseguido ayuda a empezar el siguiente con más ganas, porque conforme empiezas a usarlo, te das cuenta que quieres más. Y te das cuenta que deberías haber empezado antes y hubieras ahorrado un montón de tiempo y disgustos. Nunca es tarde para empezar con CRM